Изменение карточки дела в Битрикс24

17 Окт 2019   |   Разработка

В Битрикс24 реализована возможность создания напоминаний для связи с клиентом. Создать напоминание можно по лидам, сделкам, контактам или компаниям. Такие напоминания в Битрикс24 называются «дело». В стандартном функционале есть возможность запланировать звонок или встречу:


Для звонка есть возможность указать какой тип звонка планируется, исходящий или входящий, а для встречи указание места проведения встречи. Это может быть как переговорка, так и офис клиента.

Тем не менее, зачастую возникает потребность указать цель звонка, результат звонка, а также проявленный клиентом интерес к тому или иному товару / услуге. В стандартном функционале, чтобы указать результат звонка или встречи, необходимо редактировать событие и вручную вписывать его во вкладке «описание».


Это не всегда удобно и, таким образом, мы почти полностью переработали внешний вид и функционал «дел» в Битрикс24.

При выборе любого из вариантов, открывается единая карточка «дела». В котором можно выбрать сам тип события (звонок или встреча), указать цель звонка, выполнена ли эта цель, а также в каком товаре или услуге заинтересован клиент:


Как видно на изображении, мы можем указать, что является целью звонка, была ли эта цель достигнута, а также указать тип события (звонок или встреча). Также, при указании потребности, её необходимо конкретизировать, для этого дополнительно указывается бренд, которым заинтересовался клиент по результату звонка или встречи.

Помимо общей информации в карточке дела, можно заметить дополнительные разделы: Сделка и Техника. Поговорим немного подробнее о каждой из них.

Вкладка «Сделка» аналогична вкладке «сделки» в карточке контакта или компании и позволяет нам прикрепить событие к конкретной сделке.


Вкладка «Техника» позволяет прикрепить к событию технику, которая уже имеется в парке техники клиента. Необходимо это для того, чтобы из карточки дела была возможность обновить состояние парка техники клиента – что в работе, где требуется сервис и т.д.

Казалось бы, что на этом всё, но, помимо этого, мы сумели реализовать ещё одну не менее интересную «фишку». Теперь создать такое событие можно не только через веб-версию Битрикс24, но и через чат-бота Телеграм. Просто отправляем сообщение боту «встреча» или «звонок» и бот начинает задавать уточняющие вопросы, на основании которых заполнит поля в карточке дела и создаст его в Битрикс24!


Таким образом, мы серьёзно переработали карточку «дела» Битрикс24, сделав её удобнее и более информативной для дальнейшего просмотра руководителем. Также, мы доработали бота Телеграм, реализовав тем самым возможность создания дела даже не заходя в Битрикс24, что очень удобно, например, на встрече или сразу после неё, чтобы ничего не упустить.

 


Вернуться к списку