Кейсы Битрикс 24. Внедрение и доработки

Добавить в карточку компании поле, которое создавало бы папку на диске с нужным названием.

Задача: упростить перенос данных о соискателях с портала hh в Битрикс24, максимально автоматизировав процесс.

Реализовать наглядный онлайн-склад в Битрикс24 с возможностью резервирования товара, а также возможностью отслеживать работу дилеров с клиентами.

Задача: организация реестра документов в Битрикс24 для упрощения работы всем сотрудникам, которые с ними работают. Перенос архива документов из MS SharePoint.

Задача: настроить передачу заявок с лендингов в Битрикс24, заявки поступают через форму обратной связи и заказ звонка Calltouch. Информация по заявкам, включая стадии сделки, должна передаваться из Битрикс24 в Google Analytics.

Руководителям компании и подразделений нужны отчеты в Power BI для отслеживания план-факта по продажам, мониторинга ключевых показателей и трендов. Данные по встречам, звонкам, сделкам и оплатам должны выгружаться в Power BI из Битрикс24.

Нужно оптимизировать работу сотрудников HR-отдела по обработке резюме и дать возможность руководителям других подразделений видеть процесс исполнения их заявок на вакансии.

Необходимо установить связь между сделками и проектами компании и впоследствии сформировать отчёт по объёму сделок по проектам.

Сегментация клиентов в Битрикс24 по объему выручки, количеству обращений и другим параметрам, выделение ключевых групп клиентов.

Руководителям подразделений нужна оперативная и подробная информация о результатах звонков и встреч, которые совершают менеджеры по продажам. Информация должна храниться в Битрикс24 в удобном формате.

Разработка функционала народного голосования в Битрикс24, где сотрудники сначала номинируют своих коллег на премию, а после отбора голосуют за победителя.

Когда менеджер начинает работать с новым клиентом в Битрикс24, обычно он вручную заполняет информацию о компании, ее реквизиты. Чтобы упростить заведение клиента в CRM и избежать ошибок при ручном вводе данных мы доработали стандартный функционал Битрикс24 для компаний Казахстана.

Разграничение прав доступа между сотрудниками — доработка Битрикс24. При стандартном функционале Битрикс24 менеджеры могут видеть задачи и действия своих коллег, что мешает компании при организации процесса продаж. Необходимо, чтобы менеджер видит только те дела, в которых является ответственным.

Автоматизация процессов продаж

В нашем случае, основной задачей было упростить работу технической поддержки. Отправленные на определённый адрес письма должны были попадать в Битрикс24 в виде задач с сохранением форматирования письма и указанием ответственного и тега (ключевого слова).