Связь сделок и групп или проектов в Битрикс24

Ранее мы уже писали о подобной доработке Битрикс24, когда создавали поле-ссылку на папку в диске, которая создавалась автоматически при создании сделки. Здесь же мы немного развили эту тему. 

Многие, помимо CRM, работают и в проектах. Например, это производственная компания, у которой помимо цикла непосредственно продаж, есть производство или логистика, где удобнее работать с задачами, связанными со сделками. Таким образом, один сотрудник выполняет непосредственно задачу, а другой наблюдает за процессом, вовремя реагируя на те или иные изменения. 

На первый взгляд простая задача оказалась не такой просто в процессе реализации. Нужно было, чтобы в сделке появилось поле, которое при редактировании выводило бы список проектов для возможности установить связь между сделкой и проектом и впоследствии сформировать отчёт по объёму сделок по проектам. 

Нужно было - сделали, вот только фильтровать сделки по этому полю оказалось не так-то просто! Тем не менее, справились и с этим. Получилось так: 



А вот и фильтрация по проектам, которая доставила нам немало хлопот:



Более того, если добавить это поле в карточку просмотра в канбане, то отображается корректное название проекта, а не только его ID:





Вернуться к списку
Ответьте на 5 простых вопросов«Получите скидку 20% на внедрение CRM Битрикс24 и бонусы»Вам доступны бонусы и скидка