Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
Вебформат
+7 (499) 394-16-29
+7 (499) 394-16-29Офис в Москве
+7 (800) 550-16-29Бесплатно по России
+7 (717) 269-66-29Офис в Астане
Заказать звонок
E-mail
mail@webformat.ru
Адрес
г. Москва, Кожевническая ул., 10, стр. 1, эт. 7
Режим работы
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Заказать звонок
Продукты
  • Лицензии 1С-Битрикс
  • Битрикс 24
  • Интернет-магазин + CRM
  • Приложения Битрикс24
Услуги
  • Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Предпроектный аудит
    • Внедрение Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Сопровождение Битрикс24
    • Энтерпрайз: Крупные внедрения
    • Интеграция Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Переход с зарубежного ПО на Битрикс24
    • Установка/перенос Битрикс24 в коробку
  • Интернет-магазины
    • Разработка интернет-магазина
    • Сопровождение интернет-магазинов
    • Разработка интернет-магазина
    • Интернет-магазин + CRM
    • Интеграция интернет-магазина с 1С
    • Сервер для сайта на 1С-Битрикс
  • Чат-боты
    • Разработка чат-ботов
    • Интернет магазин в Telegram
  • Импортозамещение
  • Переход на PHP 8
  • Битрикс24 для HR
Кейсы
  • Битрикс24
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Кейсы по доработке Битрикс24
  • Маркетинг
  • Сайты и интернет-магазины
    • Кейсы по сопровождению интернет-магазинов
  • Чат-боты
Акции
Блог
Компания
  • История
  • Лицензии и сертификаты
  • Партнеры и полезные сервисы
  • Клиенты
  • Вакансии
  • Отзывы
  • Блог
  • Акции
  • Реквизиты
  • Контакты
Партнерам
Контакты
Вебформат
О нас
  • История
  • Лицензии и сертификаты
  • Партнеры и полезные сервисы
  • Клиенты
  • Вакансии
  • Отзывы
  • Блог
  • Акции
  • Реквизиты
  • Контакты
Услуги
  • Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
      • Пакетное внедрение
      • Проектное внедрение
    • Предпроектный аудит
    • Доработка Битрикс24
    • Сопровождение Битрикс24
    • Энтерпрайз: Крупные внедрения
    • Интеграция Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Переход с зарубежного ПО на Битрикс24
    • Установка/перенос Битрикс24 в коробку
  • Битрикс24 для HR
  • Интернет-магазины
    • Разработка интернет-магазина
      • Готовое решение
      • Интернет-магазин с нуля и под ключ
    • Сопровождение интернет-магазинов
    • Интернет-магазин + CRM
    • Интеграция интернет-магазина с 1С
    • Сервер для сайта на 1С-Битрикс
  • Чат-боты
    • Разработка чат-ботов
    • Интернет магазин в Telegram
  • Импортозамещение
  • Переход на PHP 8
Продукты
  • Лицензии 1С-Битрикс
    Лицензии 1С-Битрикс
  • Битрикс 24
    Битрикс 24
  • Интернет-магазин + CRM
    Интернет-магазин + CRM
  • Приложения Битрикс24
    Приложения Битрикс24
Кейсы
  • Битрикс24
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Кейсы по доработке Битрикс24
  • Маркетинг
  • Сайты и интернет-магазины
    • Кейсы по сопровождению интернет-магазинов
  • Чат-боты
Блог
Отзывы
Контакты
    +7 (499) 394-16-29
    +7 (499) 394-16-29Офис в Москве
    +7 (800) 550-16-29Бесплатно по России
    +7 (717) 269-66-29Офис в Астане
    Заказать звонок
    E-mail
    mail@webformat.ru
    Адрес
    г. Москва, Кожевническая ул., 10, стр. 1, эт. 7
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    Заказать звонок
    Вебформат
    О нас
    • История
    • Лицензии и сертификаты
    • Партнеры и полезные сервисы
    • Клиенты
    • Вакансии
    • Отзывы
    • Блог
    • Акции
    • Реквизиты
    • Контакты
    Услуги
    • Битрикс24
      • Внедрение Битрикс24
        • Пакетное внедрение
        • Проектное внедрение
      • Предпроектный аудит
      • Доработка Битрикс24
      • Сопровождение Битрикс24
      • Энтерпрайз: Крупные внедрения
      • Интеграция Битрикс24
      • Обучение Битрикс24
      • Переход с зарубежного ПО на Битрикс24
      • Установка/перенос Битрикс24 в коробку
    • Битрикс24 для HR
    • Интернет-магазины
      • Разработка интернет-магазина
        • Готовое решение
        • Интернет-магазин с нуля и под ключ
      • Сопровождение интернет-магазинов
      • Интернет-магазин + CRM
      • Интеграция интернет-магазина с 1С
      • Сервер для сайта на 1С-Битрикс
    • Чат-боты
      • Разработка чат-ботов
      • Интернет магазин в Telegram
    • Импортозамещение
    • Переход на PHP 8
    Продукты
    • Лицензии 1С-Битрикс
      Лицензии 1С-Битрикс
    • Битрикс 24
      Битрикс 24
    • Интернет-магазин + CRM
      Интернет-магазин + CRM
    • Приложения Битрикс24
      Приложения Битрикс24
    Кейсы
    • Битрикс24
      • Кейсы по внедрению Битрикс24
      • Кейсы по доработке Битрикс24
    • Маркетинг
    • Сайты и интернет-магазины
      • Кейсы по сопровождению интернет-магазинов
    • Чат-боты
    Блог
    Отзывы
    Контакты
      +7 (499) 394-16-29Офис в Москве
      +7 (800) 550-16-29Бесплатно по России
      +7 (717) 269-66-29Офис в Астане
      Заказать звонок
      E-mail
      mail@webformat.ru
      Адрес
      г. Москва, Кожевническая ул., 10, стр. 1, эт. 7
      Режим работы
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      Заказать звонок
      Вебформат
      Телефоны
      +7 (499) 394-16-29 Офис в Москве
      +7 (800) 550-16-29 Бесплатно по России
      +7 (717) 269-66-29 Офис в Астане
      Заказать звонок
      Вебформат
      • О нас
        • О нас
        • История
        • Лицензии и сертификаты
        • Партнеры и полезные сервисы
        • Клиенты
        • Вакансии
        • Отзывы
        • Блог
        • Акции
        • Реквизиты
        • Контакты
      • Услуги
        • Услуги
        • Битрикс24
          • Битрикс24
          • Внедрение Битрикс24
            • Внедрение Битрикс24
            • Пакетное внедрение
            • Проектное внедрение
          • Предпроектный аудит
          • Доработка Битрикс24
          • Сопровождение Битрикс24
          • Энтерпрайз: Крупные внедрения
          • Интеграция Битрикс24
          • Обучение Битрикс24
          • Переход с зарубежного ПО на Битрикс24
          • Установка/перенос Битрикс24 в коробку
        • Интернет-магазины
          • Интернет-магазины
          • Разработка интернет-магазина
            • Разработка интернет-магазина
            • Готовое решение
            • Интернет-магазин с нуля и под ключ
          • Сопровождение интернет-магазинов
          • Интернет-магазин + CRM
          • Интеграция интернет-магазина с 1С
          • Сервер для сайта на 1С-Битрикс
        • Чат-боты
          • Чат-боты
          • Разработка чат-ботов
          • Интернет магазин в Telegram
        • Импортозамещение
        • Переход на PHP 8
        • Битрикс24 для HR
      • Продукты
        • Продукты
        • Лицензии 1С-Битрикс
        • Битрикс 24
        • Интернет-магазин + CRM
        • Приложения Битрикс24
      • Кейсы
        • Кейсы
        • Битрикс24
          • Битрикс24
          • Кейсы по внедрению Битрикс24
          • Кейсы по доработке Битрикс24
        • Маркетинг
        • Сайты и интернет-магазины
          • Сайты и интернет-магазины
          • Кейсы по сопровождению интернет-магазинов
        • Чат-боты
      • Блог
      • Отзывы
      • Контакты
      Заказать звонок
      • +7 (499) 394-16-29 Офис в Москве
        • Телефоны
        • +7 (499) 394-16-29 Офис в Москве
        • +7 (800) 550-16-29 Бесплатно по России
        • +7 (717) 269-66-29 Офис в Астане
        • Заказать звонок
      • г. Москва, Кожевническая ул., 10, стр. 1, эт. 7
      • mail@webformat.ru
      • Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      Главная
      —
      Портфолио
      —
      Битрикс24
      —
      Кейсы по доработке Битрикс24
      —Квотируемые клиенты

      Квотируемые клиенты

      Квотируемые клиенты
      Оформите заявку на проект, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
      Задать вопрос

      Описание задачи

      Чаще всего планирование продаж осуществляется либо по менеджерам, либо по направлениям, но иногда планы строятся по конкретным компаниям. Будем называть их квотируемыми. И некоторые компании являются холдингами, где есть головная и дочерние компании.

      Соответственно, если план строится сразу на весь холдинг, значит и все дочерние компании должны попасть в планирование, а бывают ситуации, когда только дочерняя компания холдинга попадает в план, а головная нет. Кроме этого, отмеченные компании (а также связанные с ними сделки) нужно дополнительно выделить цветом!

      Решение

      Почему бы и нет, подумали мы и решили использовать стандартный функционал Битрикс24 с определёнными доработками. В карточку компании добавили 2 скрытых поля:
      • свойство №1: является ли данная компания квотируемой;
      • свойство №2: является ли головная компания (по отношению к этой) квотируемой. У каждого из них три возможных варианта значения: “да”, “нет”, “неизвестно”.

      Если менеджер через БП меняет значение флажка “квотируемый клиент” только для данной компании, то оно записывается в свойство №1. Если же для компании + всех дочерних, то в свойство №1 данной компании + в свойство №2 всех её дочерних (перезаписывая его предыдущее значение). Свойство №1 у дочерних в этом случае не трогается – если в нём было какое-то значение, заполненное для конкретной дочерней компании, оно останется.

      Затем для каждой компании мы сделали свойство №3 (единственное, которое отображается в списке/карточке): является ли компания квотируемой. Это свойство только для чтения, изменить его не получится (только через запуск бизнес-процесса). Оно является вычисляемым на основе свойств №1 и №2:

      Свойство №3 = значению свойства №1, если оно заполнено для данной компании и имеет значение “да” или “нет”. В противном случае значение свойства №3 = значению свойства №2. Квотируемые компании выделяются цветом (в нашем конкретном примере – зелёным).

      Выглядит это так:


      Также необходимо было выделять цветом и сделки, связанные с квотируемыми клиентами. Вот как это выглядит в канбане: 


      А так в списке сделок:

       

      Заключение

      Таким образом, подобную задачу можно реализовать как на облачном Битрикс24, так и на коробочной редакции, однако для облачного Битрикс24 потребуется дополнительно использовать расширение для браузера (именно для выделения компаний/сделок тем или иным цветом). Кроме этого, сам алгоритм квотирования можно усложнить, разделив цветами те или иные участки планирования.

       

      Назад к списку


      Закажите бесплатную консультацию

      Оставьте свои контакты,
      мы свяжемся с вами в ближайшее время.

      Поменять картинку

      Нажимая на кнопку «отправить», вы подтверждаете свое согласие на обработку пользовательских данных

      • Битрикс24
        • Кейсы по внедрению Битрикс24
        • Кейсы по доработке Битрикс24
      • Чат-боты
      • Маркетинг
      • Сайты и интернет-магазины
        • Кейсы по сопровождению интернет-магазинов
      B2B B2C QR-код аксессуары банки бухгалтерия Внедрение Битрикс24 Все кейсы Все кейсы B2B декор деревообработка дизайн Доработка Битрикс24 Доработка сайта Досуг Застройщики Интернет-магазины Интерьер Комплексный маркетинг Консалтинговые и управленческие услуги Контекст Красота лес Логистика Мебель Медицина и фармацевтика Мода Наука образование одежда оплата по QR-коду Оптовая торговля Промышленность Реклама и СМИ Ремонт и благоустройство ремонт и благоустройство Ремонт и благоустройство Застройщики Ремонт и благоустройство Интерьер Розничная торговля Сайты спорт стиль Строительство Торговля Транспорт и спецтехника туризм и отдых туризм и отдых Досуг Финансы фитнес Юриспруденция
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по проекту
      Задать вопрос
      Продукты
      Акции
      Услуги
      Кейсы
      Реквизиты
      Вакансии
      Партнеры
      Партнерская программа
      Контакты
      Подписаться на рассылку
      +7 (499) 394-16-29
      +7 (499) 394-16-29Офис в Москве
      +7 (800) 550-16-29Бесплатно по России
      +7 (717) 269-66-29Офис в Астане
      Заказать звонок
      E-mail
      mail@webformat.ru
      Адрес
      г. Москва, Кожевническая ул., 10, стр. 1, эт. 7
      Режим работы
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      Заказать звонок
      mail@webformat.ru
      © 2023 Вебформат
      Политика конфиденциальности