Аналитика воронки держится на датах. Когда лид стал квалифицированным, когда стал целевым - по этим отметкам считают скорость обработки и конверсию между стадиями. Если даты проставляют вручную, отчёт показывает не то, что происходит на самом деле.
Мы сделали робота, который ставит эти даты сам - в момент, когда лид попадает на стадию "Квалифицирован". Робот ставится на отдел продаж в Битрикс24 или другой CRM.
Что было до
Даты квалификации проставляет менеджер руками. На потоке заявок это первое, что выпадает: лид двинули по стадии, а дату забыли. Или вспомнили через неделю и поставили задним числом, на глаз. В итоге у части лидов даты нет вовсе, у части она неверная.
Отчёт по воронке считает по этим датам. Сколько дней лид шёл от заявки до квалификации, какая конверсия между стадиями - всё это собирается из отметок, проставленных неточно. Аналитика воронки врёт, и решения принимают по кривым цифрам.
Как это работает
Лид попадает на стадию "Квалифицирован" - робот проставляет дату "стал квалом". Всем без исключения. Если у лида стоит признак "целевая=да", робот ставит ещё и дату "стал целевым". Дату считает по Москве.
Главное правило - робот пишет только в пустое поле. Первая дата квалификации хранится и не перезатирается при повторных проходах. Если поле уже заполнено руками, робот его не трогает. Формат значения берёт по типу поля, чтобы дата легла так, как поле её ждёт.
Заодно робот наводит порядок в данных для других автоматизаций. Если в воронке есть ещё один робот, который опирался на пустую дату квала, он иногда срабатывал ложно. Дата проставлена вовремя - ложные срабатывания уходят. Один робот чинит данные для другого.
Техническая сторона
Несколько решений, из-за которых обычная клик-настройка на входе в стадию тут не подходит:
- →Скрипт вместо клик-робота. У штатного клик-робота нет правила "пиши только если пусто" - он перезатёр бы первую дату при повторном касании стадии. И он не умеет сам подставить текущую дату. Поэтому отметку ставит скрипт: проверяет, что поле пустое, считает дату по Москве, кладёт значение в формате поля.
- →Целевая дата - по признаку. Дата "стал квалом" идёт всем лидам на стадии. Дата "стал целевым" - только тем, у кого стоит "целевая=да". Скрипт ловит и случай, когда "целевую" проставили уже после перевода на стадию.
- →Меньше ложных срабатываний у соседних роботов. Автоматизация воронки, которая опиралась на пустую дату квала, перестаёт ошибаться, когда дата проставлена вовремя. Один робот чинит данные для другого.
- →Запись без шума. Отметка ложится в карточку без события в живой ленте, чтобы не дёргать команду на каждую служебную дату.
- →Данные остаются у вас. Робот - это скрипт на стороне вашего Битрикс24. Он читает и пишет дату внутри портала, персональные данные лидов не уезжают дальше вашего сервера. По закону о персональных данных это снимает вопрос ещё на входе.
Что это даёт
Дата квалификации проставляется в момент события, точно и единообразно по всем лидам. Отчёт по воронке считает скорость обработки и конверсию по датам самих событий. Приблизительные отметки задним числом больше не искажают цифры, а соседние роботы перестают срабатывать ложно.
