Платёжный календарь

Приложение работает на списках и будет работать на облачном тарифе "Компания" или на коробочных версиях Битрикс24.

Приложение подойдёт вам если:
Вы работаете с рассрочками;
У вас «длинные» сделки с помесячной оплатой;
Менеджеры забывают контролировать оплаты клиентов;

Данное приложение представляет из себя список с набором полей:
  • Название – название записи для удобства и фильтрации;
  • Сделка – ссылка на фактически существующую сделку;
  • Компания – контрагент, с которой в данный момент есть актуальная для контроля сделка;
  • Сумма сделки – общая сумма, которую должен клиента;
  • Тип оплаты – выбор из списка: предоплата, постоплата, рассрочка;
  • Планируемая дата оплаты – дата, на которую у менеджера есть договорённость с клиентом об оплате;
  • Фактическая дата оплаты – когда фактически поступила оплата (нужно указать вручную);
  • Ответственный – сотрудник, который должен контролировать своевременные оплаты
календарь платежей общий.jpg

 Внимание! Приложение не подойдёт вам по техническим причинам, если:
На странице настроек портала у вас указан формат даты YYYY-MM-DD и вы не готовы изменить эту настройку.

Настройка даты в приложении.png

После установки приложения будут доступны две настройки. Необходимо выбрать, когда именно будет формироваться задача сотруднику о необходимости связаться с клиентом и уточнить дату оплаты. Соответственно, задача ставится за день, в день или через день от даты, указанной в поле «планируемая дата оплаты». И вторая настройка формата даты. Она должна соответствовать формату, указанному на странице общих настроек портала. Постановка задач происходит по ночам: время начала работы скрипта 01:05 по московскому времени.

task.png

Занести следующую дату оплаты можно прямо из карточки компании, где у вас уже будет добавлен раздел «платёжный календарь». Общий же список можно найти в разделе «сотрудники» - «списки» (облако) или «сервисы» - «списки».

Таким образом, ваши менеджеры будут информированы о необходимости связаться с клиентом насчет оплаты вовремя.

Скачать и установить приложение платежный календарь для Битрикс24
Вернуться к списку
Ответьте на 5 простых вопросов«Получите скидку 20% на внедрение CRM Битрикс24 и бонусы»Вам доступны бонусы и скидка