Когда часть сделок идёт с рассрочкой, постоплатой или помесячными платежами, контроль оплат превращается в проблему: менеджер держит сроки в голове или в личной таблице, и рано или поздно про чей-то платёж забывают. Платёжный календарь - наше приложение для Битрикс24, которое убирает этот риск.
Оно работает на базе списков и подходит для облачного тарифа Компания и коробочных версий Битрикс24. Применять его стоит, если вы работаете с рассрочками, помесячной оплатой или просто хотите видеть все ожидаемые платежи в одном месте.
Что хранит платёжный календарь
Каждый платёж - это запись в списке со связкой со сделкой и набором полей:
- →Название записи - для быстрого поиска и фильтрации.
- →Сделка и контрагент - ссылка на актуальную сделку и клиента.
- →Сумма к оплате и тип оплаты - предоплата, постоплата или рассрочка.
- →Плановая и фактическая дата - когда платёж ожидается и когда реально прошёл.
- →Ответственный - сотрудник, который ведёт этот платёж.
Как работает автоматизация
Приложение само напоминает о платежах: по каждому из них сотруднику ставится задача. В настройках выбираете, когда её создавать - за день до плановой даты, в этот день или через день. Автоматизация отрабатывает ночью, начиная с 01:05 по Москве, и к утру у менеджеров готовы задачи на ожидаемые оплаты.
Платёжный календарь закрывает оперативный контроль оплат. Чтобы видеть картину по деньгам в целом - динамику поступлений, сезонность, - её собирают в отчёты: когда хватает BI-выгрузки, а когда нужен кастом, разбираем в статье про разработку отчётов в Битрикс24, а как перенести управленческие данные из учёта - в материале про передачу отчётов из 1С. Поможем настроить платёжный календарь под ваши сделки - разберём задачу на диагностике.
