Квотируемые клиенты.

Оформите заявку на проект, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Задать вопрос Описание задачи Чаще всего планирование продаж осуществляется либо по менеджерам, либо по направлениям, но иногда планы строятся по конкретным компаниям. Будем называть их квотируемыми. И некоторые компании являются холдингами, где есть головная и дочерние компании. Соответственно, если план строится сразу на весь холдинг, значит и все дочерние компании должны попасть в планирование, а бывают ситуации, когда только дочерняя компания холдинга попадает в план, а головная нет. Кроме этого, отмеченные компании (а также связанные с ними сделки) нужно дополнительно выделить цветом! Решение Почему бы и нет, подумали мы и решили использовать стандартный функционал Битрикс24 с определёнными доработками. В карточку компании добавили 2 скрытых поля: Если менеджер через БП меняет значение флажка "квотируемый клиент" только для данной компании, то оно записывается в свойство №1. Если же для компании + всех дочерних, то в свойство №1 данной компании + в свойство №2 всех её дочерних (перезаписывая его предыдущее значение). Свойство №1 у дочерних в этом случае не трогается - если в нём было какое-то значение, заполненное для конкретной дочерней компании, оно останется.

Затем для каждой компании мы сделали свойство №3 (единственное, которое отображается в списке/карточке): является ли компания квотируемой. Это свойство только для чтения, изменить его не получится (только через запуск бизнес-процесса). Оно является вычисляемым на основе свойств №1 и №2:

Свойство №3 = значению свойства №1, если оно заполнено для данной компании и имеет значение "да" или "нет". В противном случае значение свойства №3 = значению свойства №2. Квотируемые компании выделяются цветом (в нашем конкретном примере - зелёным).

Выглядит это так:

Также необходимо было выделять цветом и сделки, связанные с квотируемыми клиентами. Вот как это выглядит в канбане:

А так в списке сделок:

• →Оформите заявку на проект, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Задать вопрос Описание задачи Чаще всего планирование продаж осуществляется либо по менеджерам, либо по направлениям, но иногда планы строятся по конкретным компаниям. Будем называть их квотируемыми. И некоторые компании являются холдингами, где есть головная и дочерние компании. Соответственно, если план строится сразу на весь холдинг, значит и все дочерние компании должны попасть в планирование, а бывают ситуации, когда только дочерняя компания холдинга попадает в план, а головная нет. Кроме этого, отмеченные компании (а также связанные с ними сделки) нужно дополнительно выделить цветом! Решение Почему бы и нет, подумали мы и решили использовать стандартный функционал Битрикс24 с определёнными доработками. В карточку компании добавили 2 скрытых поля: свойство №1: является ли данная компания квотируемой;
• →свойство №2: является ли головная компания (по отношению к этой) квотируемой. У каждого из них три возможных варианта значения: "да", "нет", "неизвестно".