Квотируемые клиенты.

Доработали Битрикс24 так, чтобы помечать квотируемые компании и их сделки цветом - с учётом связки головных и дочерних компаний в холдингах.

ЗадачаВыделять квотируемые компании и связанные сделки цветом с учётом иерархии головных и дочерних компаний в холдинге.

РешениеДобавили в карточку компании скрытые поля и вычисляемое свойство; бизнес-процесс проставляет признак по компании или по компании со всеми дочерними.

РезультатКвотируемые компании и их сделки выделяются цветом в списках и канбане, признак защищён от ручного изменения.

СтекБитрикс24, бизнес-процессы.

Решение

Что мы сделали

Затем для каждой компании мы сделали свойство №3 (единственное, которое отображается в списке/карточке): является ли компания квотируемой. Это свойство только для чтения, изменить его не получится (только через запуск бизнес-процесса). Оно является вычисляемым на основе свойств №1 и №2:

Свойство №3 = значению свойства №1, если оно заполнено для данной компании и имеет значение "да" или "нет". В противном случае значение свойства №3 = значению свойства №2. Квотируемые компании выделяются цветом (в нашем конкретном примере - зелёным).

Выглядит это так:

Также необходимо было выделять цветом и сделки, связанные с квотируемыми клиентами. Вот как это выглядит в канбане:

А так в списке сделок:

→свойство №2: является ли головная компания (по отношению к этой) квотируемой. У каждого из них три возможных варианта значения: "да", "нет", "неизвестно".

Интерфейсы и фрагменты